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失控玩家：我们离“平行世界”还有多远，13个问题解析VR产业链

发布时间： 2021-11-29 10:18:30来源：深圳市光学光电子行业协会

最近被刚上映的《失控玩家》刷屏了，在电影《失控玩家》中，身为游戏中的NPC（非玩家角色）的男主角正是因为偶然捡到了VR游戏的输出设备——VR眼镜，才意识到自己其实身处游戏世界，进而开启了自己的失（逆）控（袭）之旅。

      随着院线最新电影《失控玩家》的上映，虚拟世界概念引发大量讨论。关于“元宇宙”，现实世界中，一个数字化的最新概念“元宇宙”也正在资本市场中爆发。在刚刚过去的2021年上半年，Facebook、谷歌、微软、苹果、索尼、腾讯、华为等国内外科技巨头已纷纷布局“元宇宙”：微软CEO纳德拉在微软开发者大会上把Azure系列产品说成是元宇宙；Facebook CEO扎克伯格说元宇宙是Facebook的未来愿景，要ALL IN元宇宙；腾讯CEO马化腾表示，移动互联网时代已经过去，全真互联网（这个概念与“元宇宙”异曲同工）时代才是未来......
 
      而根据天风证券近日统计，75%的福布斯全球最有价值的品牌已经在VR/AR领域做了布局。其中，VR有望取代智能手机作为新一代人机交互设备，成为元宇宙的硬件载体。
 
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行业核心要点
      1）全球 VR 一体机的大盘预测：2020 年全球出货量约 700 万台， 2021 年估计 800-1000万台，其中 Oculus Quest 产品占 80%以上。预计 2022 年约 1200-1500 万台，如果存量用户基数可以突破 1000 万，将有可能成为构建社交关系网的基础。
      2）VR、AR 整机价值量排序：一是屏幕，二是光学，三是芯片连接技术，四是操作系统和算法。VR 头显中，屏幕和光学的成本占比 50%（在 AR 头显中占 70%）；VR 芯片领域，高通市占率在 90%以上，国内有全志科技、瑞芯微等；生产制造领域拼的是前期投入、经验积累和更快拿下客户，如歌尔股份；ODM 大多都是沿用手机的器件，从手机切过来的难度不大。
      3）VR、AR 的产业应用对比：VR 的发展更加成熟，应用领域更加广泛，ToB、ToC 端均有涉及，ToC端如 Oculus 在通讯、社交、娱乐、教育、医疗等领域均有涉及，ToB 端包括安防、国家安全、教育培训等领域。AR 发展较慢，还处于 ToB 验证中。
 
1、2021、2022 年 VR 一体机市场大盘预测？
      2020 年全球出货量约 700 万台，2021 年估计 800-1000 万台，其中 Oculus Quest 产品占 80%以上。海外主要看 Oculus，国内大盘取决于几个渠道的增长，比如运营商、ToB、ToC 等。Oculus Quest 去年销量好的原因：一是 VR 内容生态，Quest1 和 Quest2 经过三年的发展积累，内容质量较高；二是硬件基础体验；三是价格便宜，在 2200 元左右；四是北美、拉美等地广人稀的区域受疫情影响，无法正常进行学习、观影、社交等线下活动，而 VR 提供了全新的数字化环境进行线上活动，这是去年最重要的原因。
      明、后年的增长趋势：一是内容持续增加；二是硬件的技术发展需要让产品更小、更轻、更薄，设备佩戴体验感好，那么需要屏幕和光学技术的演进；三是成本，硬件设备价格低廉，所以成本下降空间较小；四是疫情放大了需求，疫情之后的需求增长取决于内容能否适用于更多的产品，取决于产品能否从游戏机转变为工具和任务驱动型的通用技术平台。因此，大方向的市场增长逻辑：目前是游戏机增长模式，未来 2-3 年会转变为平板的增长模式。以该底层逻辑进行推演，预测 2022 年下半年 Quest3 产品推出后，市场量级会有增长，但从游戏机跃迁到通用技术平台后增速会有所下降。如果能突破瓶颈，会出现类似 TWS、耳机一类产品的增长曲线，如果无法突破，可能就停留在游戏机、平板一类产品的增长曲线。预测 2022 年约 1200-1500 万台，2023 年估计 2000 万台。
 
2、VR 行业的市场竞争格局，包括各家巨头在技术和策略的不同？
      VR 行业包含三类厂商：一是小米(01810)、华为、三星、苹果(AAPL.US)等手机公司；二是移动互联网流量巨头，即 Facebook(FB.US)、字节、腾讯(00700)、快手(01024)、BAT 等公司；三是空间互联网场景创业公司，即 Pico、小派、大朋、创维等公司。
      手机公司分为两类：一是创新型驱动的公司，例如苹果，将 VR 产品视为下一代通用技术平台（手机）；二是华为、小米、OPPO、vivo 公司，视为游戏、视频的场景拓展。华为需要新的终端承载5G 的新型信息媒介和交互方式，所以底层逻辑是服务集团的战略证明 5G 是有价值的；小米推出较多 VR 产品，其底层逻辑是做内容的产品探索，将视频和游戏从手机端迁移到 3D 化平台，探寻下一代通用技术平台的交互方式；OPPO、vivo 未涉及过 VR，在 AR 领域，两家公司需要新的品类进行技术实力的科技转型。
      互联网公司分为两类：一是 Facebook 一类，和苹果一样将 VR 产品视为下一代通用技术平台、下一代手机进行研发制造；谷歌消费级 AR 初心不改；国内公司通过收购、复制国外的商业模式，国内的快手、抖音两家公司比较重视该领域，因为这两家所在的短视频已然是目前最重要的信息媒介，而VR、AR 是下一代信息媒介的重要方向；二是空间互联网创业公司，它的底层逻辑是需要做智能硬件，通过 ToB 和 ToC 的增长证明价值和存在意义。
 
3、AR/VR 产业供应链的价值分配？国内哪些环节和公司受益？
       在硬件部分，按照重要性排列：一是屏幕，二是光学，三是芯片连接技术，四是操作系统和算法。VR 头显中，屏幕和光学的成本占比 50%（在 AR 头显中占 70%），通过二者制造视差达成 3D 化的展现形式；在芯片领域，高通市占率在 90%以上，国内 VR 芯片厂商较少，全志科技有在做，AR有一些小公司；生产制造领域拼的是前期投入、经验积累和更快拿下客户，ODM 大多都是沿用手机的器件，从手机切过来的难度不大。在软件部分，操作系统目前在模仿安卓系统，但已经无法满足 VR 产品需求；算法包括空间计算、目标识别和内容渲染。内容生态取决于流量和终端技术，目前内容分发基本被华为、小米、OPPO、vivo 统治；在生态平台上，之后会出现 AR、VR 中的微信、支付宝、京东、淘宝；屏幕领域，国内有 BOE、华星光电、维信诺、视涯等公司；光学领域，国内有舜宇、欧菲光、水晶光电等；ODM 领域，如龙旗、闻泰等公司；在生产制造领域，如歌尔等。操作系统领域是小型公司在进行研发生产；算法领域，人工智能公司，如商汤、旷视等。
 
4、VR 更多是用在游戏、娱乐和教育等，AR 和 MR 的用途更广，能否介绍 AR 和 MR 的一些产业进展？
      AR 和 VR 的相同点：1）都是 3D 化的信息元件；2）：都可以对接智能的交互方式，不仅是触控和语音等；3）都给予环境、空间和目标深度的感知融合。
      区别：VR 是封闭的，有使用成本和使用条件。AR 是开放的，使用场景更大。本质上两者的区别类似于笔记本电脑和台式机的区别。
      VR 产业的发展更加成熟，应用领域更加广泛，ToB、ToC 端均有涉及，ToC 端如 Oculus 在通讯、社交、娱乐、教育、医疗等领域均有涉及，ToB 端包括安防、国家安全、教育培训等领域。AR 发展较慢，还处于 ToB 验证，ToB 包括国家安全、教育培训、广告营销、培训等。
 
5、未来 VR 产业发展后对整机代工的竞争格局预测？
     歌尔 VR 整机代工做得早，有头部客户，拿下了很大的单子，如果市场盘子较小，短中期内还是一家独大的局面，未来看谁能拿到新增大客户的单子，需要有技术和关系积累。
 
6、如何评价全志科技的 VR 芯片？
     首发了行业里 VR/AR 专用芯片方案，比高通更先进，合作客户包括小米、Pico、创维、大朋等公司。全志科技实现了成本和体量的完美平衡，但是高通的技术远大于全志科技。不过全志科技有受益于国产替代。
 
7、除了全志科技，国内还有哪些芯片厂商涉及 AR/VR 芯片吗？
     国内瑞芯微、海思、珠海炬芯等公司，都有做全功能性 SoC 芯片，但 AR/VR 芯片要求极高，现有产品线无法支持。
 
8、AR/VR 行业发展的天花板？
     从智能硬件的分类来看，第一类：内容驱动型产品，包括电视、音响、游戏机等，第二类：应用生态型驱动产品，包括手机、pad、电脑等，两类产品的增长模型不同。VR 产品的增长，初期类似于游戏机，需要通过优质的内容带动，但是群体相对小众，会有瓶颈存在，后期会演变成类似 iPad 的平台型产品，平台型产品的成本、可穿戴性、用户体验要求较高。早期，一个家庭一般一个 VR 产品，后期增长到一家两个 VR 产品，已经是很大的成功。AR 产品的增长逻辑：如果短中期定位为配件，类似 TWS 耳机，在眼镜的基础上添加耳机、手环、手表等功能，同时扩展更多场景，例如运动健康提示、户外导航等，AR 产品的发展增长取决于用户的市场接受度。另外是偏头盔型 AR 产品，尺寸和重量较大，所以短期增长会类似于游戏机的增长模型，中长期会转变为通用系统平台。AR 产品不同的品类和阶段的增长逻辑、增长压力线不同。
 
9、疫情没了以后，VR 产品继续渗透的驱动力是什么？
     早期内容体验比较好，如果存量用户基数可以突破 1000 万，将有可能成为构建社交关系网的基础。
 
10、AR 和 VR 目前的技术痛点？2-3 年可以落地解决的技术路线？
     1）VR 目前用的屏幕是菲涅尔透镜，缺点是重和厚，小一斤的重量，可穿戴性不好。解决：变成超导加速器。
     2）屏幕分辨率提高，需要依靠半导体工艺的升级。
     3）芯片，现在基本上是高通的，手机转过来的，从通用转变为 VRAR 专用芯片再变成分布式的专用芯片。
     4）感知和识别能力，VR：未来普及眼球追踪，人脸追踪。形态：一体机为主流，未来更轻薄更小巧发展。
 
     2022 年：超短焦镜片、定制化高通芯片（非苹果华为）、定制屏幕（苹果）、感知：十几个摄像头（苹果）、8K 分辨率的屏幕现在的技术可以做了（索尼可以做）。
     AR：形态没有统一，Glass 类和头盔类，头部厂商会引领市场走向。高通一家独大，逐步由通用转化为专用，AR 比 VR 多的一个重要机会点是可以做相对小巧的人工智能芯片。
     屏幕：目前 Micro OLED为主，但 Micro LED 会是未来。
     光学：目前 BB 卖得最好，而未来是衍射式波导。
 
11、国内 VR 玩家情况如何？
     主要是国内普遍当成手机的配件。不同厂商玩法不一样，爱奇艺学得最像 Oculus，但仅限于视频领域；Pico 生产制造很强，但内容运营还欠火候；华为技术实在，底层逻辑是为了证明 5G的价值；小米最接近 Oculus，软硬兼备，有游戏和视频。
 
12、AR/VR 对芯片的要求很高能否展开说明一下？
      一个眼睛 16K，两个眼睛 32K 的屏，每一秒刷新 240 帧，对 GPU 芯片的要求也非常高，对新材料的创新也有要求。
 
13、目前 VR 做得好的国内公司，未来迁移至 AR 也可以做得好吗？
      第一是生产制造，先把 VR 做好了才能做 AR；第二类是 ODM；第三是 Camera。其实 AR、VR 除了屏幕、光学、操作系统和算法，其他基本一样。

 来源：财联社、显示产业生态圈

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