发布时间： 2024-07-25 09:49:28来源：深圳市光学光电子行业协会
7月中旬，武汉市交通运输局相关负责人表示，萝卜快跑已在武汉投放400多辆无人驾驶汽车。3月初，萝卜快跑在武汉实现了7x24小时全天候运营，百度预计在武汉区域有望在2025年全面进入盈利期。我们认为自动驾驶应用的持续渗透将进一步推动车载光学及传感器业务的蓬勃发展。
速腾聚创公布2024年1-6月激光雷达销量约24.34万台，同比增长415.7%；其中车载激光雷达销量约23.45万台，同比增长487.7%。速腾聚创激光雷达出货量高增表明了随着自动驾驶技术的持续应用，车企正全面加速拥抱智能化，包括激光雷达在内的车载光学将进一步蓬勃发展。
建议关注涉及汽车智能驾驶及与车载摄像头、激光雷达等传感器相关的产业链重点标的：
【蓝特光学】公司2023年玻璃非球面透镜业务实现收入2.41亿元，同比增长52.96%，主要受汽车智能驾驶需求的带动，应用于车载360°环视摄像头及车载激光雷达的玻璃非球面透镜产品出货呈现稳步增长态势。
【水晶光电】公司作为国内领先的玻璃基激光雷达视窗片量产厂商，已和海内外各大激光雷达厂商建立业务合作，新增多家量产客户提升销售业绩，持续进行技术突破和成本管控，为公司成为“激光雷达视窗片的全球领军者”奠定基础。
【韦尔股份】公司凭借先进紧凑的汽车CIS解决方案覆盖了广泛的汽车应用，包括ADAS、驾驶室内部监控、电子后视镜、仪表盘摄像头、后视和全景影像等。2023年公司图像传感器业务来源于汽车市场的收入同比增长25.15%。
【舜宇光学科技】随着ADAS系统的普及及自动驾驶技术蓬勃发展，公司车载镜头出货量不断提高，并且针对高像素、大光圈、玻塑混合等镜头或模组完成研发；同时公司在车载摄像模组、激光雷达等车载光电方面均有深刻布局。
【永新光学】公司与禾赛、图达通、法雷奥、Innoviz、麦格纳等国内外知名企业继续保持深度合作关系，2023年车载及激光雷达业务实现收入超9000万，同比增长超50%。1Q24公司新获得禾赛标配型激光雷达定点及图达通905纳米激光雷达部件定点。
【赛微电子】采用MEMS技术的混合固态激光雷达核心扫描部件为MEMS微振镜，公司是全球领先的MEMS代工企业，北京FAB3产线继续保持研发投入，推动客户包括MEMS微振镜在内等不同类别晶圆的试产及量产导入。
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1、Robotaxi市场现状与发展
目前国内的Robotaxi市场主要由小马智行、AutoX和百度的萝卜快跑等公司主导，这些公司技术水平已经相对稳定，但商业化落地进展缓慢。部分公司如远程启行和轻舟智行已经从L4转向L2到L3级别的自动驾驶。国内Robotaxi的发展主要依赖于政策的放开，例如北京等地已经允许在特定区域内进行运营，并通过云端安全员来降低成本。Robotaxi的商业化前景主要依赖于政策的放开和运营成本的降低，目前来看，OEM厂商不太可能大规模进入这个市场，因为他们缺乏互联网运营的基因和能力。
2、技术与市场竞争
当前Robotaxi的技术主要依赖于激光雷达等重传感器，技术上并没有大的突破，主要是政策的放开推动了商业化进程。国内的Robotaxi方案与特斯拉等国外方案相比，技术上仍有差距，特别是在端到端方案的应用上。国内公司如小鹏、华为等在高级NOA和城市NOA方面有一定优势，但整体技术水平仍需提升。特斯拉的端到端方案依赖于大量的数据和高算力的支持，这使得其在技术上具有明显优势。国内公司在数据和算力方面仍需加强。
3、未来发展与投资机会
Robotaxi市场的扩展速度主要受政策和技术的限制，短期内不会有大规模的增长，主要是多点开花的模式。政策的放开和技术的进步是关键因素。未来两年内，技术和政策的进步可能会带来市场的拐点，特别是城市智能驾驶技术的发展将是关键。传感器技术的发展，如固态雷达的应用，将是未来投资的一个重要方向。降低传感器成本和提高传感器性能将是关键。
4、感知算法与技术趋势
感知算法的发展经历了从2D感知到BEV感知的转变，特斯拉在这一领域处于领先地位。国内公司如小鹏、华为、理想等在BEV感知方面也有较好的表现，但整体仍落后于特斯拉。BEV感知的发展趋势是无图化和端到端，国内公司在这一领域的技术差距正在逐渐缩小，但仍需更多的数据和算力支持。小鹏在感知算法方面的领先主要得益于其早期的大量投入和快速迭代能力，这使得其在数据和车辆方面具有明显优势。
5、芯片与算力
当前自动驾驶芯片主要有GPU和ASIC两种，GPU具有通用计算能力，适合训练和部署，但在量化时会有精度损失。ASIC则通过牺牲通用性来提升效率，但量化过程复杂。特斯拉的芯片设计采用了异构计算的方式，通过增加浮点或DSP单元来保证通用性，这使得其在端到端方案的部署上具有优势。国内芯片厂商如地平线、华为等也在积极布局高阶自动驾驶芯片，未来有望替代英伟达的芯片。
6、政策与社会因素
政策的放开是Robotaxi市场扩展的关键因素，安全性是政策放开的重要考量标准。未来政策的逐步放开将带动市场的扩展。社会因素如就业问题也需要考虑，Robotaxi的渗透率过高可能会影响现有的就业市场，这也是政策制定时需要考虑的因素。
